Women working on financial report using the Conga Suite

Vereinfachte Prozesse bei Finanzdienstleistern 

Qualitativ hochwertige Lösungen für Ihre Kunden und Interessenten im Finanzdienstleistungsbereich

Vereinfachte Abläufe bei Finanzdienstleistern

Finanzdienstleister investieren meist mit großem Aufwand in gute Kundenbeziehungen und wenden dabei unverhältnismäßig viel Zeit für Papierkram und Prozesse auf. Mit Conga dagegen sind diese Services denkbar einfach nutzbar, individuell zugeschnitten, extrem sicher und schnell abgewickelt.  

Schnellere Transaktionen und höhere Kundenzufriedenheit 

  • Der Kunde steht im Fokus – nicht die Bürokratie 

    Straffung von Kontoantrag, Vertragsweiterleitung und –unterzeichnung. Egal ob Sie ein Konto eröffnen, ein Darlehen anlegen oder einen Sparplan zusammenstellen möchten - jedes Formular, jeder Vertrag und jedes Dokument soll schnell und fehlerfrei zum Kunden gelangen. 

  • Einfacher Einstieg und schnell zum Ergebnis 

    Automatische Erstellung und Versendung korrekter Kundenformulare und-dokumente aus den Daten und Workflows Ihres CRM-Systems. Selbst komplexe Formulare, Verträge und Dokument lassen sich in kürzester Zeit und mit weniger Fehlern erstellen. 

  • Einhaltung von Compliance-, Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien 

    Umfangreiche, nachvollziehbare Protokollierung sämtlicher Verträge mit Details über die am Workflow und Genehmigungsprozess beteiligten Personen. Dokumentverschlüsselung auf Basis der Conga Dokumentzertizierung gemäß ISO/IEC 27001-2005 und TRUSTe sorgt für den Schutz von Kundendaten.  

Woman at desk

Finanzdienstleistungen ohne Probleme 

Straffung von Vertragsabläufen

Durch Automatisierung und Digitalisierung sämtlicher Transaktionen eines Vertrages werden Kundendaten einfach und präzise erfasst. Zentrale und sichere Ablage der benötigten Informationen ermöglicht im Bedarfsfall den einfachen Zugriff.

Risikobewertung auf Basis von KI 

Auf Basis marktführender KI lassen sich datenbasierende Entscheidungen schnell treffen. KI-basierende Vertragsanalyse liefert Erkenntnisse aus Ihren Verträgen, die als Grundlage für die nächste Kontaktaufnahme mit den Kunden dienen.

Bessere Compliance 

Digitale Nachvollziehbarkeit sämtlicher Verträge und fälschungssichere Unterschriften erfreuen Ihre Rechtabteilung und sorgen für Compliance mit Richtlinien wie KYC/AML.

Demoversion anfordern 

Weitere Informationen zur Behebung von Problemen bei Finanzdienstleistern mit Hilfe von Conga.