Women working on financial report using the Conga Suite

Services financiers simplifiés

Se concentrer sur l’offre d’un accompagnement financier de qualité à vos prospects et clients

Surmonter la complexité des services financiers

Les organisations de services financiers ont pour but essentiel de créer et d’approfondir les relations clients. Cependant, elles consacrent bien souvent un temps démesuré à l’administratif et aux processus. Conga rend leurs services faciles d'utilisation, rapides à traiter, adaptés aux besoins des clients et hautement sécurisés.

Fournir des transactions plus rapides et de meilleures expériences

  • Concentrez-vous sur les clients, et non sur les papiers administratifs 

    Simplifiez la demande de compte, l'acheminement des accords et l'approbation des signatures. Lorsque vous ouvrez un compte, lancez un prêt ou développez un package de gestion de patrimoine pour un client, vous pouvez livrer chaque formulaire, contrat et document rapidement et avec précision.

  • Démarrez facilement et terminez plus vite

    Créez et acheminez automatiquement le lot correct de formulaires et de documents client à partir des données et des workflows de votre système CRM. Remplissez des formulaires financiers, des contrats et des documents complexes en un temps record et avec moins d'erreurs.

  • Assurez la conformité, la sécurité et la confidentialité

    Conservez une piste d'audit détaillée pour chaque contrat et accord, avec des détails sur les personnes ayant participé au workflow et au processus d'approbation. Chiffrez les documents pour préserver la confidentialité des clients et sécuriser les transactions avec la suite de transformation de documents numériques certifiée ISO/IEC 27001-2005 et TRUSTe de Conga.

Woman at desk

Résoudre les difficultés des services financiers

Rationalisez les accords                        

 

Automatisez et numérisez chaque transaction impliquant un accord pour capturer facilement et avec précision les informations client. Stockez les données dont vous avez besoin dans un référentiel sécurisé et facilement accessible.

Évaluez les risques avec l'IA

Prenez rapidement des décisions basées sur les données grâce à une intelligence artificielle (IA) de pointe. Utilisez l'analyse des contrats basée sur l'IA pour extraire des informations de vos accords et savoir quand contacter les clients.

Améliorez la conformité

Faites plaisir à votre équipe juridique et conservez une piste d'audit numérique de tous les accords et toutes les signatures, avec un certificat inviolable, pour garantir la conformité aux réglementations telles que KYC/AML.

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Découvrez comment réduire la complexité des services financiers avec Conga.